A metà della notte è un romanzo storico, denso di emozioni, avventure e colpi di scena, ambientato nel '600 in un villaggio delle Indie spagnole, Villaroel, e incentrato sulla figura di don Adrian Pulido Pareja, personaggio realmente vissuto, il cui ritratto si trova alla National Gallery di Londra. Nominato governatore, don Pareja sbarca a Villaroel, dove tutti temono il suo arrivo, con lo sgradevole compito di congelare i titoli di stato. Entra così in conflitto con gli interessi di un ricco mercante, Carallenos, coinvolto nel contrabbando con gli olandesi e scopre una truffa ai danni del regno di Spagna ordita dal magistrato Jepara e dal contabile Arrieta. Carallenos chiede allora la rimozione del governatore, ma il Consiglio delle Indie respinge la richiesta. Mentre il villaggio viene colpito da un'epidemia di "vomito negro", don Pareja richiede un intervento dei soldati spagnoli per colpire gli indigeni ribelli, i cimarrones. Agueda, una bellissima indigena di cui don Pareja si innamora, lo trascina in un lungo viaggio sulle spiagge della costa orientale. Ma, mentre tutti in paese approfittano della sua assenza, don Pareja ritorna all'improvviso per chiudere tutti i conti in sospeso ...